Мониторинг отдела продаж

Инструмент для удаленного мониторинга
и аналитики работы отдела продаж
Цели разработки:
  • удаленный контроль работы менеджеров отдела продаж,
  • представление данных в том виде, который удобен лично мне (а не в том, в котором выдает их CRM-система),
  • аналитика показателей отдела продаж.

За 2 месяца был разработано решение, которое закрывало эти потребности.
Решение не промышленное (по сути, прототип), но с поставленными задачами справлялось вполне неплохо.

В качестве frontend-а решение предоставляет готовые дашборды, которые можно настраивать "под себя" (размещать панели в нужном порядке, выбирать нужные периоды).

Панели для мониторинга отдела продаж

описание дашбордов
Статистика звонков <-click
Сводная статистика по отделу продаж:

Сколько качественных звонков (более 15 секунд) за текущий день было сделано, их распределение по часам, сколько времени прошло с последнего звонка, каков процент некачественных звонков.
Статистика обработки лидов - сколько было продвинуто по этапам воронки продаж, сколько забраковано и сколько сконвертировано в сделки.
На панели "Звонки за день" можно сравнить статистику звонков отдела продаж по дням за последний месяц (всего попыток, недозвонов, качественных и некачественных звонков).
"Распределение звонков по часам" дает представление в целом, как в течение дня ведет себя отдел продаж.
Круговые диаграммы распределения звонков по менеджерам показывают, кто больше старается (делает попыток).
Ну, и, т.к. этот дашборд был наиболее популярен среди менеджеров, дополнительно добавил на него панели с информацией по "забытым лидам" (у которых не проставлен следующий шаг в CRM системе) и по некорректно закрытым лидам (в нашем случае это значит, что забракованы без ноты с пояснением причины отказа). По клику на эту панель - переход на страницу со списком этих забытых или некорректно закрытых лидов.
Статистика звонков по конкретному менеджеру <-click
Можно выбрать, по какому менеджеру показать статистику.

Показана аналогичная статистика, но уже по конкретному менеджеру: сколько он сделал качественных звонков за сегодня, как давно звонил последний раз, процент некачественных звонков, распределение звонков по часам.

И тренды за последний месяц: статистика звонков по дням и их качество.
Воронка продаж по отделу <-click
С помощью этой панели я наблюдал статистику по каждому этапу воронки продаж, в целом по отделу.
Смотрел данные за последние сутки, сводные данные за неделю и за месяц (дашборд разделен на три вертикальных раздела).
Вверху - статистика звонков, закрываемых лидов, конверсии из звонков в лиды и из лидов в сделки.
Посередине - эти же данные в виде таблицы и графиков (для наглядности).
В нижней части - статистика работы с качественными лидами (коммерческие предложения, сделки, суммы...).
Воронка продаж по конкретному менеджеру <-click
Аналогичная статистика, как на дашборде, описанном выше, только по конкретному менеджеру (менеджера можно выбрать в меню).
Сравнительная статистика по менеджерам <-click
Можно выбрать, каких менеджеров сравнивать.

Показывается оперативная (за текущий день) статистика по менеджерам:
Звонки, коммерческие предложения, Дела, обработка лидов, работа со Сделками.
И так же немного сводной статистики - сколько всего просроченных дел, сколько всего лидов/сделок/счетов в работе, на какую сумму.